Содержание базы знаний
Содержание страницы
Права сотрудников в расходах
Доступ к разделу, видимость операций, разрешённые действия и личные лимиты.
Владелец настраивает права отдельно в каждом проекте. Доступ к разделу и разрешения внутри него выдаются в два шага.
Открыть раздел сотруднику
- Выберите проект и откройте «Права доступа».
- Нажмите «Настройки доступа» напротив сотрудника.
- Для «Расходы» выберите «Разрешён» и нажмите «Сохранить».
Это открывает раздел, но не выдаёт право вносить, согласовывать или оплачивать расходы. Новому сотруднику эти действия нужно разрешить отдельно.
Разрешить действия
- Откройте «Расходы» → шестерёнка «Настройки расходов» → «Права».
- Нажмите на сотрудника, чтобы раскрыть его настройки.
- Включите нужные разрешения. Переключатели сохраняются сразу.
| Разрешение | Что доступно |
|---|---|
| Вносит расходы | Создание расходов, импорт из Excel и исправление своих отклонённых операций |
| Согласует | Согласование или отклонение ожидающих операций всех категорий |
| Оплачивает | Отметка оплаты согласованного расхода или возврат автору до оплаты |
| Пополняет счета | Внесение пополнений на счета проекта |
| Видит все операции | Расходы всех сотрудников; без этого права — только свои |
| Меняет настройки | Категории, регулярные платежи, счета, валюты, правила согласования и бюджеты |
Согласующему и оплачивающему включите «Видит все операции», чтобы в списке были расходы коллег. Без него список, выгрузка и сводные суммы показывают только собственные расходы.
Выдавать права другим сотрудникам может только владелец. Участник с разрешением «Меняет настройки» видит во вкладке «Права» общие правила и бюджеты, но не настройки сотрудников.
Задать личные лимиты
Под разрешениями «Вносит расходы», «Согласует» и «Оплачивает» есть поле максимальной суммы в рублях.
- Лимит действует на одну операцию, включая сумму, равную лимиту. Например, при лимите 10 000 ₽ можно обработать несколько расходов по 8 000 ₽, но нельзя один на 12 000 ₽.
- Валютный расход сравнивается с лимитом по рублёвому эквиваленту с учётом курса операции.
- Введите сумму и выйдите из поля — ограничение сохранится.
- Пустое поле или 0 означают «Без ограничения». Для запрета выключите само разрешение.
- Выключение разрешения очищает его лимит. После повторного включения задайте сумму заново.
У владельца доступны все действия без личных лимитов. Месячные бюджеты и порог автосогласования настраиваются отдельно.